La historia sigue de manera cronológica los efectos económicos y políticos que surgieron en el 2005 a raíz del devastador huracán Katrina en la ciudad de Nueva Orleans. Comienza en el otoño del 2005, tres meses después del huracán Katrina, en uno de los barrios más viejos y tradicionales de Nueva Orleans. La serie cuenta la historia de varios habitantes y músicos como Antoine Batiste (Wendell Pierce), un trombonista con mucho carisma que trata de salir adelante de cualquier forma, incluso tocando en el funeral de sus amigos y vecinos, mientras que su ex esposa, LaDonna Batiste-Williams (Khandi Alexander), se divide entre su negocio, la búsqueda de su hermano y Baton Rouge, donde han reubicado a su nueva familia.