Las nuevas acciones de la estatal brasileña Petrobras comenzaron a negociarse hoy en el mercado, en una millonaria emisión con la que podría recaudar unos 70 mil millones de dólares para financiar las inversiones destinadas a las reservas de crudo en aguas ultraprofundas.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este viernes las operaciones en una ceremonia simbólica en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, junto a las autoridades de su gobierno, de la empresa, y la Bolsa paulista.
«Nunca antes en la historia de la humanidad hubo un proceso de capitalización de esta envergadura», dijo Lula poco antes de tocar la campana que marcó la apertura de las operaciones en la Bolsa brasileña.
«Petrobras significa un triunfo extraordinario para el desarrollo de Brasil», destacó el mandatario, visiblemente eufórico y enfundado en uno de los mamelucos naranjas utilizados por los empleados de la estatal.
La petrolera aprobó en la noche del jueves el lanzamiento de 2.293 millones de nuevas acciones ordinarias, y 1.788 millones de preferenciales, equivalentes a 115.012 millones de reales, unos 66.890 millones de dólares.
«Están garantizados 66.900 millones de dólares», afirmó el ministro de Economía, Guido Mantega, pero en los próximos días se podrá ampliar el número de acciones puestos a disposición y se llegaría «a ese nivel de 70.000 millones de dólares».
La capitalización de Petrobras sería entonces la mayor emisión de papeles de la historia en términos absolutos, seguida por la de la japonesa Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) en 1987 que fue de 36.800 millones de dólares.
Teniendo en cuenta la inflación y variaciones cambiarias, NTT recaudó un equivalente actual de 68.600 millones de dólares.
Con esta capitalización, Petrobras se coloca entre las mayores petroleras mundiales en valor de mercado detrás de la estadounidense EXXON y Petrochina, con un total de 220.000 millones de dólares.
«La empresa se torna más sólida, con más capital, más caja, para hacer todas las inversiones que pretende», destacó el ministro.
Con esta millonaria capitalización, la estatal petrolera busca dotarse de nuevos recursos para financiar su plan de inversiones del próximo quinquenio, por un total de 224.000 millones de dólares, principalmente para poder explotar las multimillonarias reservas descubiertas en aguas ultraprofundas de la costa brasileña.
Mantega también anunció que el Estado aumentará su participación total en el capital de la empresa de 40% a 48%. «El gobierno no participó más para dar lugar a privados y minoritarios», explicó el secretario que dijo desconocer el volumen de participación de inversores extranjeros en el proceso.
El gobierno de Lula modificó la legislación petrolera y promovió la capitalización de la empresa para ganar más presencia en la firma y recursos para el Estado con las nuevas explotaciones, algo a lo que se oponen los principales sindicatos petroleros del país.
Las nuevas acciones de la petrolera brasileña comenzaron a negociarse este viernes en la Bolsa de Nueva York -donde hacia media jornada registraban un alza de 0,22%- y el lunes en la Bolsa de Sao Paulo.
Durante las primeras operaciones en la bolsa Brasileña, los papeles preferenciales de Petrobras se cotizan con baja de 0,48% mientras que las acciones ordinarias retroceden 0,53%.
A junio de 2010, Brasil produjo 2,563 millones de barriles diarios de crudo equivalentes (la medida incluye la producción de crudo y gas natural) en la totalidad de sus pozos, tanto locales como en el extranjero.
El gigante sudamericano es el décimosegundo productor mundial de crudo, detrás Estados Unidos (3º), México (7º) y Venezuela (10º), según la Agencia de Información sobre Energía (EIA) estadounidense.