El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó oficialmente hoy la negociación de las nuevas acciones de la gigante estatal Petrobras en la bolsa, que se estima será el mayor proceso de capitalización de la historia, evaluado en al menos 66 mil millones de dólares.
«Nunca antes en la historia de la civilización tuvimos un proceso de capitalización de la envergadura de la que estamos haciendo ahora», dijo Lula, visiblemente eufórico, poco antes de tocar la campana que marcó la apertura de las operaciones en la Bolsa de Valores de Sao Paulo.
Inicialmente, las nuevas acciones de la petrolera brasileña comienzan a negociarse este viernes en la Bolsa de Nueva York y el lunes lo harán en Brasil.
Petrobras puso a disposición al menos 2.293 millones de nuevas acciones ordinarias (a un precio de 29,65 reales por acción), y 1.788 millones de preferenciales (26,30 reales), equivalentes a 115.012 millones de reales, unos 66.890 millones de dólares al cambio del día.
La empresa podrá aumentar el volumen de acciones si la demanda del mercado supera la propuesta, y de esa forma la capitalización podría alcanzar los 70.000 millones de dólares.
Con este proceso, la petrolera busca dotarse de nuevos recursos para financiar su plan de inversiones del próximo quinquenio, por un total de 224.000 millones de dólares, para poder explotar las multimillonarias reservas descubiertas en aguas ultraprofundas de la costa brasileña.
El Estado brasileño aumentará de casi 40% a 48% la participación en el capital total de la estatal petrolera Petrobras, tras la capitalización de la empresa, informó hoy el ministro de Hacienda, Guido Mantega.
El Estado «aumenta la participación que pasa de 40% a 48% del total de acciones», dijo Mantega en un evento simbólico en la Bolsa de Valores de Sao Paulo del que también participó el presidente Luis Inacio Lula da Silva.
La participación del Estado en la gigante petrolera brasileña era hasta la fecha de 39,8% del capital total de la compañía (32,1% directamente y 7,7% a través de la subsidiaria del banco público de fomento BNDES). En capital votante (acciones ordinarias), el Estado ya detentaba 57,4%.
El presidente Lula lanzó oficialmente el viernes la negociación de las nuevas acciones de la capitalización en la bolsa, evaluada en al menos 66.000 millones de dólares.
La oferta de capitalización de Petrobrás cumple dos grandes objetivos: atiende a los intereses de la estatal que necesita de recursos para explorar millonarios yacimientos descubiertos en su costa, y los del gobierno, que quería ampliar su participación en la compañía.
El aumento de capital de más de 66 mil millones de dólares de la compañía petrolera brasileña Petrobras será el más importante efectuado por una empresa que cotiza en bolsa, en términos absolutos.
Esta es una lista de las ampliaciones de capital más importantes hasta la fecha:
– Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), Japón, 1987: 36.800 millones de dólares.
– Royal Bank of Scotland (RBS), Reino Unido, 2008: 30.200 millones de dólares (19.700 millones de libras).
– Lloyds Banking Group, Reino Unido, 2008: 21.200 millones de dólares (13.500 millones de libras).
– Fortis, Bélgica/Holanda, 2007: 18.800 millones de dólares (13.400 millones de euros).
– HSBC, Reino Unido, 2009: 18.400 millones de dólares (12.500 millones de libras).
– Citigroup, Estados Unidos, 2009: 17.000 millones de dólares.
La tasa cambiaria utilizada es la actual. Estas cifras no tienen en cuenta la inflación o variaciones cambiarias. Por ejemplo, NTT recaudó 36.800 millones de dólares en 1987, es decir el equivalente a 68.600 millones de dólares a una tasa cambiaria que tenga en cuenta la inflación.