La petrolera brasileña Petrobrás amplió su oferta de nuevas acciones con emisión de un adicional por más de 3 mil millones de dólares que llevó el total a 71 mil 661 millones de dólares, en lo que constituye la mayor capitalización por emisión de títulos de la que haya registro, informó ayer la empresa.
Según comunicó la petrolera, el Consejo de Administración de Petrobrás resolvió emitir y liquidó un lote suplementario de más de 187,99 millones de acciones, captando un monto total de 5.196 millones de reales (3.096,5 millones de dólares al cambio).
Son 75,19 millones de acciones ordinarias –con derecho a voto– y más de 112,79 millones de papeles preferenciales, con precios unitarios de 29,65 reales (17,6 dólares) por cada papel ordinario y de 26,30 reales (USD 15,67) por cada preferencial.
Dada la fuerte demanda registrada por esos nuevos papeles –más del 11% quedaron en manos de extranjeros– Petrobrás optó por esta emisión suplementaria.
Con esta oferta la nueva capitalización de la empresa tras la venta de acciones finalizada el jueves pasado llega a 120.248 millones de reales (71.661 millones de dólares).
Petrobrás había lanzado el 24 de setiembre acciones destinadas a su capitalización que comenzaron a negociarse el viernes pasado en la Bolsa de Nueva York y desde el lunes en la Bolsa de Valores de Sao Paulo.
La venta terminó el miércoles y por el total de acciones liquidadas –2.293,907 millones de acciones ordinarias y 1.788,515 millones de preferenciales–.
El capital social homologado por la empresa, registrado en 200.160,86 millones de reales (USD 117.741 millones), pasó con la emisión suplementaria a un total de 205.357,1 millones.
Así, la capitalización de Petrobrás sería la mayor emisión de papeles de la Historia en términos absolutos, seguida por la de la japonesa Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) en 1987 que fue de 36.800 millones de dólares.
Teniendo en cuenta la inflación y variaciones cambiarias, NTT recaudó un equivalente actual de 68.600 millones de dólares, monto que, con esta nueva emisión de Petrobrás anunciada este viernes, se verá superado.
Con esta capitalización, Petrobrás se coloca entre las mayores petroleras mundiales en valor de mercado detrás de la estadounidense Exxon y Petrochina, con un total de más de 220.000 millones de dólares.
De este modo, la estatal petrolera busca dotarse de nuevos recursos para financiar su plan de inversiones del próximo quinquenio, por un total de 224.000 millones de dólares, principalmente para poder explotar las gigantescas reservas descubiertas en aguas ultraprofundas de la costa brasileña.